Публикации / № 27

Недавно сотовые операторы уменьшили комиссию платежным терминалам, которую они отдают за прием платежей от своих абонентов, в среднем с 2 до 0,1%. А в перспективе собираются сами брать с терминалов комиссию в 0,5% за проведение платежей. Как эта тенденция отразится на компаниях, владеющих терминалами, на их клиентах и контрагентах?

По зернышку

Броня танка пробита, а союзники терпят поражение во вражеском окружении. Под шквальным огнем горящий танк выезжает на поляну сражения и атакует противника. Несмотря на пробоины, ему удается перехватить инициативу схватки и остается совсем чуть-чуть, чтобы одержать победу в жаркой и трудной битве, но… Внезапно экран монитора сообщает: закончились деньги на виртуальном счете, и его необходимо пополнить! Для пользователей популярной сегодня онлайн-игры, симулирующей танковые сражения, это равносильно поражению на реальном поле боя…
Эту историю нам рассказал владелец сети платежных терминалов в Воронеже. По его словам, такие бои часто происходят по ночам, тогда же и резко возрастает объем платежей от геймеров.
— Пользователи настолько увлечены, что готовы не только не спать ночью, но и выбегать из дома в поисках терминала, когда денег на счете недостаточно для продолжения игры. Вот и несутся сломя голову к ближайшему терминалу. Я часто наблюдаю такие моменты, — говорит предприниматель.

Универсальный солдат

Платежные терминалы стали неотъ­емлемой частью жизни большинства жителей России. Многие из них стабильно хотя бы раз в день пользуются их услугами. В Воронеже за день через один терминал, по расчетам участников рынка, проходит от 1 до 20 тыс. рублей. Всего в нашем городе 1,5–2 тыс. терминалов, чей ежедневный оборот оценивается в 15 млн рублей.
Помимо сотовой связи в России через терминалы сейчас можно оплатить 1,5 тысячи сервисов. Зачастую терминалы являются основным каналом оплаты услуг: доступа к Интернету, онлайн-игр, дополнительного сервиса в социальных сетях и т. д. Директор воронежского филиала «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей ИСАЕВ подтверждает, что больше половины платежей за услуги его компании (домашний Интернет, телефония, телевидение) проводится именно через терминалы:
— Да, деньги на мобильный телефон нужно класть несколько раз в месяц, срочно, в любом месте, а доступ в Интернет — это фактически коммунальная услуга. Ее оплата происходит всего раз в месяц, так же как за газ, свет. Но тем не менее все равно есть значительный слой клиентов, которым намного удобней работать именно с терминалами.
Почему платежные терминалы стали таким востребованным каналом оплаты услуг? Причин несколько. Во-первых, не развиты альтернативные каналы оплаты услуг. С одной стороны, те же провайдеры или онлайновые игры не могут создать такую же разветвленную сеть филиалов для оплаты услуг, как сотовые операторы.
С другой стороны, сами люди не стремятся искать альтернативные каналы. Например, несмотря на растущую популярность банковских карт в России, многие все еще не используют кредитные карты, а имеют только дебетовые — для получения зарплат или стипендий. С дебетовых карт не всегда возможно оплатить счет той же компьютерной игры.
Во-вторых, платежные терминалы просты в использовании. Поэтому для людей, особенно старшего поколения, оплата услуг через терминалы удобнее, чем, например, через Интернет с помощью электронного кошелька. Принцип работы альтернативных каналов оплаты таким клиентам зачастую непонятен и вызывает подозрение. К платежным же терминалам, наоборот, за годы использования выросли доверие и привычка.

Как делится пирог?

Давайте посмотрим, как распределяются деньги, внесенные потребителем за услугу, между всеми участниками сделки. Очевидно, что основная часть средств из этой суммы попадает к конечному получателю, чьи услуги оплачиваются через терминал: сотовым операторам, провайдерам, Интернет-магазинам и т. д. Комиссия, которую забирают себе платежные терминалы, в России колеблется от 7% (в торговых точках крупных городов — например, Самары) до 20% (в некоторых аэропортах).
Что же входит в структуру комиссии платежа? Посмотрим на примере воронежских терминалов. Средний размер комиссии в нашем городе составляет 10%.
1,5% — зарплата сотрудников, техническое обеспечение платежных терминалов, установка процессинговой системы.
0,5% — чековая лента, иные расходные материалы, непредвиденные затраты.
6% — арендная плата.
2% — такую прибыль в итоге получает компания — владелец платежных терминалов.

Постоянный рост комиссии

Что же будет с бизнесом на платежных терминалах в ближайшем будущем?
Во-первых, сохраняется тренд увеличения арендной платы для платежных терминалов.
Так, одна из компаний, размещающих платежные терминалы в Воронеже, сейчас ведет тяжелые переговоры с местной розничной сетью. Владелец терминалов рассказал, что сеть повысила арендную плату до уровня, при котором его бизнес в конкретных торговых точках теряет рентабельность. Другой пример. В поселке Малышево, где в новом жилом комплексе расположились пока что всего два магазина продуктов, владелец одного из них за размещение платежного терминала запросил плату в 30 тыс. рублей в месяц! При том, что аренда места с розеткой под платежный терминал в Москве стоит от 3 до 15 тысяч рублей.
— Владельцы площадок, на которых размещаются терминалы, иногда воспринимают этот бизнес как бездонный мешок, из которого можно бесконечно выкачивать деньги, — рассказывает региональный менеджер по развитию ЦЧФО «Объединенной системы моментальных платежей» Александр МАЛЫЙ. — Причем все арендодатели повышают стоимость своих услуг не реже, чем раз в год. Хотя они могли бы учесть, что размещение терминала в торговой зоне расширяет спектр услуг и повышает лояльность покупателей.
Таким образом, очередное удорожание арендной платы неизбежно повлияет на увеличение комиссии с потребителя.
Во-вторых, изменение подхода сотовых операторов к платежным терминалам приведет к тому, что при проведении платежей на мобильные телефоны появится дополнительная статья в структуре комиссии. В результате в Воронеже для абонента эта услуга может подорожать, по прогнозам участников рынка, на 2,5%. Эта цифра складывается из того, что операторы больше не будут выплачивать терминалам комиссию, которая в Воронеже составляла в среднем 2%, и сами потребуют у терминалов 0,5% от платежа. Кстати, для разных предпринимателей, устанавливающих терминалы, от 67 до 85% всех платежей приходится именно на услуги сотовой связи.
— Процессы, о которых вы говорите, регулируются рынком, — рассказывает директор филиала МТС в Воронежской области Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ. — Платежные терминалы будут существовать, пока их услуги будут востребованы. Сегодня появляются и альтернативные каналы приема платежей: банковские карты, сайты операторов, специальные мобильные приложения. Такие варианты удобнее, быстрее, прозрачнее для клиентов и зачастую не требуют комиссии. В таких условиях востребованность терминалов падает. Сегодня они уже не имеют такого значения для клиентов, как пару лет назад. А значит, последние изменения не скажутся серьезно на конечном потребителе.
Всего же с 2005 года комиссия для абонентов в Воронеже увеличилась в среднем с 3% в 2005 году до 10% в 2011-м.

Эффект домино

Сегодняшние проблемы платежных терминалов не затронут сотовых операторов. Однако те бизнесы, чьи платежи в основном проходят через терминалы, могут ощутить на себе неприятное влияние увеличения комиссии.
По мнению участников рынка, оно может вызвать:
Отток клиентов и снижение среднего чека.
— Скорее всего, платежным терминалам придется повысить комиссию с платежей, — подтверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар МУРТАЗИН. — Ведь, несмотря на диверсификацию, платежи сотовым операторам остаются якорной услугой для терминалов. Платежные терминалы могут испытать отток клиентов. Возможно, на рынке в этом случае останутся только несколько самых крупных игроков. Может сократиться и количество терминалов: они исчезнут в тех местах, где через них идет сравнительно небольшой оборот. Операторы в этом случае не пострадают: у них много альтернативных способов оплаты — например, разветвленные сети офисов или банковские карты.
Увеличение расходов тех компаний, которые платят терминалам, чтобы те не брали комиссию с платежей абонентов.
Например, с клиентов интернет-провайдеров терминалы не взимают комиссию. Ее выплачивает сам провайдер (1–3%, по оценкам участников рынка). По прогнозам, это значение может в дальнейшем увеличиться на несколько процентных пунктов.
— Трудности перейдут на компании, чьи счета потребитель оплачивает через терминалы, — соглашается Андрей Исаев. — Сейчас, когда клиент переводит нам деньги, он не платит комиссию. Боюсь, если условия изменятся, то или ему придется платить высокий процент, или мы увеличим нашу комиссию терминалам.

Куда качнется маятник?

Конечно, последние изменения не уничтожат бизнес на платежных терминалах: широкая сеть их распространения и высокий трафик клиентов в некоторых торговых точках должны стать противовесными факторами, позволяющими оставаться в рамках рентабельности. Но очевидно, что рост расходов владельцев терминалов будет постоянно увеличиваться, как в случае с повышением аренды, которое уже стало неприятной предновогодней традицией. И не исключено, что в долгосрочной перспективе рентабельность терминалов будет уменьшаться, а финансовая нагрузка на их контрагентов, напротив, только возрастать.